Tranziție

Treceți fără bătăi de cap.

Începeți chiar din această după-amiază cu contactele dumneavoastră existente. Fără proiect de migrare, fără consultant — importați fișierul CSV și lucrați.

Cum funcționează

Așa faceți tranziția.

Patru pași pe care majoritatea clienților îi parcurg într-o singură zi. Nu sunt necesare cunoștințe tehnice și nici un consultant.

  1. 01

    Astăzi — exportați și importați

    ± 30 de minute

    Exportați lista de contacte ca fișier CSV din sistemul dumneavoastră actual. Practic orice CRM, foaie de calcul sau pachet de specialitate acceptă acest lucru.

    Încărcați fișierul în Klimosa — până la 5.000 de rânduri odată. Înregistrările duplicate sunt recunoscute automat; dumneavoastră decideți dacă sunt omise sau actualizate.

  2. 02

    Săptămâna aceasta — configurați-vă modul de lucru

    În ritmul dumneavoastră

    Setați corect domeniul de activitate în Setări — acesta determină tipurile de contacte, grupurile de câmpuri și etapele procesului — și adăugați câmpuri personalizate acolo unde vă lipsesc. Creați sarcini de follow-up pentru contactele care au nevoie de atenție.

    Invitați colegi și atribuiți dosare. Echipa lucrează imediat din aceeași imagine de ansamblu.

  3. 03

    Apoi — extindeți în ritmul dumneavoastră

    Când sunteți pregătit

    Activați integrările atunci când vă convine: Gmail sau propriul server de e-mail, agendă, telefonie prin Twilio sau WhatsApp Business.

    Dumneavoastră stabiliți ritmul. Funcțiile de bază funcționează și fără integrări suplimentare.

  4. 04

    Întotdeauna — datele dumneavoastră rămân ale dumneavoastră

    Reziliabil lunar

    Exportați toate datele dumneavoastră în orice moment ca .json din setări. Reziliabil lunar, fără penalități, fără lock-in.

Prezentare onestă

Ce se transferă — și ce nu.

Se transferă

Contactele și datele lor

Nume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă poștală și toate celelalte câmpuri din fișierul dumneavoastră CSV. Klimosa asociază coloanele cu câmpurile corecte. Înregistrările duplicate sunt recunoscute.

Nu se migrează automat

Istoricul vechi de e-mailuri și documentele

Mesajele, atașamentele și documentele din sistemul dumneavoastră anterior nu sunt preluate automat. Pe acestea le construiți de acum înainte în dosar. Klimosa înregistrează fiecare interacțiune nouă în ordine cronologică.

Întrebări

Întrebări frecvente.

Da. Fiecare cont nou primește 14 zile de acces fără card de credit, inclusiv credite pentru a încerca funcțiile AI. Plătiți doar atunci când sunteți mulțumit.

Klimosa recunoaște înregistrările duplicate pe baza adresei de e-mail și a numărului de telefon. La fiecare import, dumneavoastră alegeți dacă dublurile sunt omise sau actualizate.

Întotdeauna. Exportați toate datele dumneavoastră ca .json din setări. Abonamentul poate fi reziliat lunar; datele dumneavoastră rămân ale dumneavoastră.

Până la 5.000 de rânduri per import. Dacă aveți mai multe contacte, le importați în mai multe etape. Importul recunoaște dublurile, deci ordinea nu contează.

Programați o jumătate de oră prin pagina de demonstrație. Parcurgem împreună exportul dumneavoastră și pregătim totul pentru dumneavoastră.

Preferați să faceți trecerea împreună? Programați o jumătate de oră și parcurgem împreună exportul dumneavoastră.

Programați o demonstrație