Tarefas de seguimento
Nenhum contacto
se apaga em silêncio.
Ligar, escrever, visita ou documento — com prioridade, prazo e responsável. Tudo o que está em aberto fica numa lista que todo o escritório vê. O que se arrasta demais salta à vista.
Como funciona
Um contacto potencial sem tarefa é um contacto que arrefece.
Raramente o problema é o cliente desistir. O problema é que ninguém registou o momento em que era preciso voltar a contactá-lo. Uma tarefa de seguimento torna esse momento explícito e visível.
- Quatro tipos: telefonema, e-mail, visita e documento
- Prioridade alta, normal ou baixa
- Prazo por tarefa, tarefas em aberto ordenadas primeiro
- Atribuir a si próprio ou a um colega
- Ligada diretamente ao processo a que pertence
Uma única lista para toda a agência
As tarefas em aberto de todos os processos numa só vista. O que fica para trás salta à vista — mesmo que quem a criou não esteja presente.
Registado no momento certo
Cria a tarefa durante a conversa ou logo a seguir, enquanto ainda se lembra do que ficou combinado.
Visível no resumo
As tarefas em aberto entram no resumo do processo, para que o passo seguinte recomendado se ligue a elas.
Concluído também é informação
As tarefas concluídas continuam associadas ao processo, para que se possa ver depois o que já foi feito.
Primeiros passos
Veja o que ficaria em aberto no seu escritório.
Trinta minutos, sem compromisso. Vemos como é o seguimento com o seu volume de contactos.