Przejście

Przejście bez kłopotów.

Praca z dotychczasowymi kontaktami jeszcze dziś po południu. Bez projektu migracji, bez konsultanta — wystarczy zaimportować CSV i pracować.

Jak to działa

Tak wygląda przejście.

Cztery kroki, które większość klientów wykonuje w jeden dzień. Bez wiedzy technicznej, bez udziału konsultanta.

  1. 01

    Dziś — eksport i import

    ± 30 minut

    Proszę wyeksportować listę kontaktów jako plik CSV z obecnego systemu. Obsługuje to praktycznie każdy CRM, arkusz kalkulacyjny czy pakiet branżowy.

    Proszę przesłać plik do systemu Klimosa — do 5 000 wierszy na raz. Duplikaty rekordów są rozpoznawane automatycznie; można samodzielnie zdecydować, czy mają zostać pominięte, czy zaktualizowane.

  2. 02

    W tym tygodniu — konfiguracja sposobu pracy

    We własnym tempie

    W Ustawieniach należy poprawnie ustawić branżę — określa ona typy kontaktów, grupy pól i etapy procesu — oraz dodać własne pola tam, gdzie ich brakuje. Proszę utworzyć zadania follow-up dla kontaktów wymagających uwagi.

    Proszę zaprosić współpracowników i przypisać im dossier. Zespół od razu pracuje na tym samym przeglądzie.

  3. 03

    Potem — spokojna rozbudowa

    W dogodnym momencie

    Integracje można włączyć w dogodnym momencie: Gmail lub własny serwer pocztowy, kalendarz, telefonia przez Twilio lub WhatsApp Business.

    Tempo zależy od Państwa. Podstawowe funkcje działają również bez dodatkowych integracji.

  4. 04

    Zawsze — dane pozostają Państwa własnością

    Możliwość rezygnacji co miesiąc

    Wszystkie dane można w każdej chwili wyeksportować jako .json w ustawieniach. Wypowiedzenie co miesiąc, bez kar, bez uzależnienia od dostawcy.

Uczciwy przegląd

Co zostaje przeniesione — a co nie.

Zostaje przeniesione

Kontakty i ich dane

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres oraz wszystkie pozostałe pola zawarte w pliku CSV. Klimosa przypisuje kolumny do właściwych pól. Duplikaty rekordów są rozpoznawane.

Nie migruje się automatycznie

Stara historia e-maili i dokumenty

Wiadomości, załączniki i dokumenty z poprzedniego systemu nie przenoszą się automatycznie. Od teraz buduje się je w kartotece. Klimosa zapisuje każdą nową interakcję chronologicznie.

Pytania

Najczęściej zadawane pytania.

Tak. Każde nowe konto otrzymuje 14 dni dostępu bez karty kredytowej, w tym kredyty na wypróbowanie funkcji AI. Płatność następuje dopiero, gdy są Państwo zadowoleni.

Klimosa rozpoznaje duplikaty rekordów na podstawie adresu e-mail i numeru telefonu. Przy każdym imporcie można wybrać, czy duplikaty mają zostać pominięte, czy zaktualizowane.

Zawsze. Wszystkie dane można wyeksportować jako .json w ustawieniach. Abonament można wypowiedzieć co miesiąc; dane pozostają Państwa własnością.

Do 5.000 wierszy na import. Przy większej liczbie kontaktów import wykonuje się w kilku partiach. Import rozpoznaje duplikaty, więc kolejność nie ma znaczenia.

Proszę zarezerwować pół godziny przez stronę demo. Wspólnie przejrzymy eksport i wszystko przygotujemy.

Wolą Państwo przejść na nowy system wspólnie? Proszę zarezerwować pół godziny, a razem przejrzymy Państwa eksport.

Umów demo