Umsteigen

Umsteigen ohne Aufwand.

Arbeiten Sie noch heute Nachmittag mit Ihren bestehenden Kontakten. Kein Migrationsprojekt, kein Berater — Sie importieren Ihre CSV und legen los.

Wie es funktioniert

So steigen Sie um.

Vier Schritte, die die meisten Kunden an einem Tag durchlaufen. Keine technischen Kenntnisse erforderlich, kein Berater nötig.

  1. 01

    Heute — exportieren und importieren

    ± 30 Minuten

    Exportieren Sie Ihre Kontaktliste als CSV-Datei aus Ihrem aktuellen System. Nahezu jedes CRM, jede Tabellenkalkulation und jedes Branchenpaket unterstützt dies.

    Laden Sie die Datei in Klimosa hoch — bis zu 5.000 Zeilen pro Durchgang. Doppelte Datensätze werden automatisch erkannt; Sie entscheiden selbst, ob sie übersprungen oder aktualisiert werden.

  2. 02

    Diese Woche — richten Sie Ihre Arbeitsweise ein

    In Ihrem eigenen Tempo

    Stellen Sie unter Einstellungen Ihre Branche richtig ein — sie bestimmt die Kontakttypen, Feldgruppen und Prozessphasen — und fügen Sie eigene Felder hinzu, wo sie Ihnen fehlen. Legen Sie Follow-up-Aufgaben für die Kontakte an, die Aufmerksamkeit brauchen.

    Laden Sie Kollegen ein und weisen Sie Dossiers zu. Das Team arbeitet sofort mit derselben Übersicht.

  3. 03

    Danach — bauen Sie in Ruhe aus

    Wenn Sie bereit sind

    Aktivieren Sie Integrationen, wann es Ihnen passt: Gmail oder Ihr eigener Mailserver, Kalender, Telefonie über Twilio oder WhatsApp Business.

    Sie bestimmen das Tempo. Die Grundfunktionen funktionieren auch ohne zusätzliche Integrationen.

  4. 04

    Immer — Ihre Daten bleiben Ihre Daten

    Monatlich kündbar

    Exportieren Sie alle Ihre Daten jederzeit als .json über die Einstellungen. Monatlich kündbar, keine Strafgebühren, kein Lock-in.

Ehrliche Übersicht

Was mitkommt — und was nicht.

Kommt mit

Kontakte und ihre Daten

Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift und alle weiteren Felder, die Ihre CSV-Datei enthält. Klimosa ordnet die Spalten den richtigen Feldern zu. Doppelte Datensätze werden erkannt.

Wird nicht automatisch migriert

Alte E-Mail-Historie und Dokumente

Nachrichten, Anhänge und Dokumente aus Ihrem vorherigen System werden nicht automatisch übernommen. Diese bauen Sie ab jetzt im Dossier auf. Klimosa hält jede neue Interaktion chronologisch fest.

Fragen

Häufig gestellte Fragen.

Ja. Jedes neue Konto erhält 14 Tage Zugang ohne Kreditkarte, inklusive Credits zum Ausprobieren der KI-Funktionen. Sie zahlen erst, wenn Sie zufrieden sind.

Klimosa erkennt doppelte Datensätze anhand von E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Pro Import entscheiden Sie selbst, ob Dubletten übersprungen oder aktualisiert werden.

Immer. Sie exportieren alle Ihre Daten als .json über die Einstellungen. Das Abonnement ist monatlich kündbar; Ihre Daten bleiben Ihre Daten.

Bis zu 5.000 Zeilen pro Import. Haben Sie mehr Kontakte, lesen Sie sie in mehreren Durchgängen ein. Der Import erkennt Dubletten, die Reihenfolge spielt also keine Rolle.

Planen Sie eine halbe Stunde über die Demoseite. Wir gehen Ihren Export gemeinsam durch und richten alles für Sie ein.

Lieber gemeinsam umsteigen? Planen Sie eine halbe Stunde ein und wir gehen Ihren Export zusammen durch.

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