Tareas de seguimiento
Ningún contacto
se apaga en silencio.
Llamar, escribir, visita o documento — con prioridad, plazo y responsable. Todo lo abierto está en una única lista que ve toda la oficina. Lo que se demora demasiado salta a la vista.
Cómo funciona
Un lead sin tarea es un lead que se enfría.
El problema casi nunca es que el cliente se eche atrás. El problema es que nadie registró el momento en que había que volver a contactar. Una tarea de seguimiento hace ese momento explícito y visible.
- Cuatro tipos: llamada, correo, visita y documento
- Prioridad alta, normal o baja
- Fecha límite por tarea, tareas abiertas ordenadas primero
- Asignar a usted mismo o a un compañero
- Vinculada directamente al expediente al que pertenece
Una sola lista para toda la oficina
Las tareas abiertas de todos los expedientes en una única vista. Lo que se queda atrás destaca, incluso si quien la creó no está.
Registrado en el momento adecuado
Crea la tarea durante la conversación o justo después, mientras todavía recuerda lo acordado.
Visible en el resumen
Las tareas pendientes se incorporan al resumen del expediente, de modo que el siguiente paso recomendado enlace con ellas.
Completado también es información
Las tareas completadas siguen vinculadas al expediente, así se puede ver después qué se ha hecho ya.
Empezar
Vea qué quedaría abierto en su oficina.
Treinta minutos, sin compromiso. Repasamos cómo es el seguimiento con su volumen de contactos.