Expedientes y cronología
No vuelva a buscar
dónde lo dejó.
Cada contacto se convierte en un expediente con nombre, tipo, estado y presupuesto. Cada llamada, correo, mensaje y nota se apila en orden debajo, visible para toda la oficina. Traspasar ya no cuesta un cuarto de hora, sino un vistazo.
Cómo funciona
La memoria de la oficina, no la de un solo compañero.
Un lead que solo existe en el buzón o el teléfono de una persona es invisible para el resto. En Klimosa registra el momento de contacto justo cuando ocurre, y a partir de ahí queda disponible para todos.
- Expediente con nombre, tipo, estado, presupuesto y nota
- Momentos de contacto por teléfono, correo, WhatsApp o nota
- Entrantes y salientes registrados por separado
- Vinculación con inmuebles y nivel de interés por contacto
- Solo su propia oficina ve sus expedientes
Un traspaso ya no cuesta un cuarto de hora
Quien asume un expediente lee la cronología de arriba abajo. Sin rebuscar en hilos de correo, sin llamar a un compañero que está de vacaciones.
Ya no hay nada que viva en una hoja de cálculo
El nombre, el presupuesto y el estado están en el propio expediente, no en un archivo aparte que solo mantiene una persona.
Registrar durante la conversación
Un momento de contacto es una descripción breve y un tipo. Cuesta segundos, así que realmente se hace.
La base del resumen
Lo que registra es exactamente lo que Klimosa resumirá después. La calidad de la cronología determina la calidad del consejo.
Empezar
Véalo con su propio contacto.
Treinta minutos, sin compromiso. Construimos juntos uno de sus contactos hasta un expediente completo con historial.